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艾媒咨询|2021-2022年全球电子烟产业发展趋势专题报告

分类:电子烟行业动态 发布时间:2022-01-14 2098次浏览

中国传统烟草消费普遍有戒烟需求,减害是烟草进化的核心诉求。国外主流卫生组织对电子...

中国传统烟草消费普遍有戒烟需求,减害是烟草进化的核心诉求。国外主流卫生组织对电子烟进行了持续数年的评估,现阶段普遍认为电子烟危害性远小于传统烟草。全球电子烟零售额从2018年的268亿美元增长到2020年的453亿美元。2017—2021年中国电子烟行业内销市场规模复合增长率为37.9%,预计2022年同比增长率为76.0%,市场规模达255.2亿元。预计2025年中国固体电子烟潜在市场规模约531亿元-—885亿元,雾化电子烟潜在市场规模约396亿元—792亿元。2021年中国电子烟产业直接就业人口约150万人,带动间接就业人口约400万人,总计约550万人。全球主要和地区,欧美、日韩均对电子烟出台明确的政策指引和监管措施。全球电子烟产业发展经验对中国产业规范发展有借鉴意义,中国也将进一步将电子烟产业平稳发展纳入法治化规范化轨道。(《艾媒咨询|2021-2022年全球电子烟产业发展趋势专题报告》完整高清PDF版共41页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)  



以下为报告节选内容:



  电子烟与香烟定义和分类



  电子烟产品在一般定义中包含雾化电子烟和HNB (加热不燃烧)。其中,HNB包括固体电子烟和加热卷烟,两者在成分上有所差异。而中国对电子烟定义中仅主要包括雾化电子烟和固体电子烟两大类,直接使用烟草加工制造的加热卷烟等烟草制品纳入卷烟管理,不属于电子烟



  全球电子烟行业零售规模快速增长



  数据显示, 全球电子烟零售规模保持增长,2020年全球电子烟零售规模达到453亿美元,预计2023年全球电子烟零售规模将达867亿美元。全球雾化电子烟行业零售规模2018-2021年复合增长率为18.6%,预计2022年零售规模达424.4亿美元。全球HNB行业零售规模在2018-2021年复合增长率为58.4%,预计2022年零售规模达313.7亿美元。



  中国电子烟内销和出口市场规模高速增长



  数据显示,中国电子烟行业内销市场规模持续增长,预计2022年增长率为76.0%,市场规模达255.2亿元。中国电子烟行业出口市场规模持续增长,预计2022年增长率为63.4%,市场规模达1658.8亿元。2021年中国电子烟产业直接就业人口约150万人,带动间接就业人口约400万人,总计约550万人。艾媒咨询分析师认为,预计在未来国内电子烟监管政策逐步完善的情况下, 电子烟产业能为国内经济效益和社会效益带来一定的促进意义。



  全球权威机构普遍认为电子烟减害明显



  国外主流权威机构对电子烟进行了持续数年的评估,现阶段普遍认为电子烟危害性远小于传统烟草,可作为吸烟人群的控烟戒烟策略。艾媒咨询分析师认为,随着国民健康观念的普及和电子烟市场的推广,电子烟的减害性将被烟民愈发了解并看重,戒烟减害成为主流声音。



  中国传统烟草消费者戒烟意愿强烈



  调研数据显示,中国传统烟草消费者超9成有过戒烟的想法,77.9%曾经尝试过,仅23.8%成功戒烟。消费者希望戒烟的最重要原因是担心危害到身边家人好友的健康(77.1%),其次是担心影响自己的健康(74.1%)。艾媒咨询分析师认为,几乎全部中国传统烟草消费者有戒烟的想法或行动,但仅2成左右成功戒烟,戒除香烟是国内传统烟草消费者迫切的需求。



  中国消费者认可电子烟辅助戒烟效果



  调研数据显示,中国电子烟消费者中83.0%认为电子烟对减少香烟依赖有一定帮助。52.0%消费者认为电子烟相对香烟更加健康。艾媒咨询分析师认为,消费者对于电子烟在替代香烟或减少香烟依赖方面有较为统一的认识,大部分人认可其积极效果,但在电子烟危害性上还存在着较大的分歧,近半数消费者认为其危害和香烟可能是一样或更高的,这与国内电子烟行业发展不规范有关,企业生产经营各环节的资质不齐,无法保障烟民体验和健康。随着标准发布和监管逐步加强,电子烟产品的标准和认知将实现统一。



  中国消费者最偏好水果口味电子烟



  调研数据显示,中国消费者更加偏好丰富的水果、食物等口味的电子烟(60.9%)。中国消费者最喜欢的电子烟口味是水果味(68.5%)。艾媒咨询分析师认为,只有近4成电子烟消费者偏好烟草口味电子烟或对口味没有特别偏好,如监管政策对口味烟严格限制,则可能面临超一半的电子烟消费者流失。



  中国雾化电子烟消费体验较好



  调研数据显示,中国雾化电子烟消费者对产品的价格、外观、口味、操作和购买渠道超六成表示满意或非常满意。42.7%的消费者表示将增加电子烟消费支出,仅18.7%消费者表示将减少相关支出。艾媒咨询分析师认为,消费者对雾化电子烟评分更低的是价格,雾化电子烟在国内仅是刚刚起步,商家相互间竞争还不激烈,随着未来消费人群和商家数量的增长可能带来价格的进一步降低。



  中国固体电子烟消费者认为其辅助戒烟效果较好



  调研数据显示,中国固体电子烟消费者中37.8%认为其对戒烟有明显帮助,其余消费者认为其对戒烟有辅助效果。35.4%消费者表示将增加电子烟消费支出,27.1%消费者表示将减少相关支出。艾媒咨询分析师认为,固体电子烟产品口味更接近香烟,调研结果显示国内消费者普遍认为其对辅助戒烟有明显效果。



  中国电子烟产业链



  中国电子烟产业标杆案例:悦刻品牌介绍



  RELX悦刻成立于2018年,是国内消费级电子雾化器品牌,所属公司雾芯科技历经多轮融资发展,已完成纽交所上市。公司主营业务是电子雾化器的研发、设计和销售,通过线下渠道商和分销网络的扩大,目前悦刻已成为国内市占率和营收双的电子烟品牌。



  中国电子烟产业标杆案例:悦刻产品品质



  悦刻依托自主建立的理化实验室,进行电子雾化产品的创新研究和品质升级。 在研发创新方面,全球申请专利突破700项,其中PCT发明专利申请127项,中国发明专利131项。此外,悦刻内部形成了集研发、品控、生产、测试和评析五个环节于一体的品质把控体系,不断开发个性化、多元化的产品。



  中国电子烟产业标杆案例:香誉品牌介绍



  太湖集友广誉科技有限公司(简称“太湖集友广誉”)成立于2020年,背靠国内烟用包装高新技术企业安徽集友新材料股份有限公司(集友股份,上市代码603429),布局新型烟草及烟用材料业务。作为新创企业,太湖集友广誉高度重视产品研发,2021年4月,以独特工艺萃取天然草本精华的固体电子烟产品(品牌香誉)正式面向市场和消费者。



  中国电子烟产业标杆案例:香誉技术创新



  香誉依托集友股份在烟用包装高新技术上的优势,自主研发新型烟草及烟用材料技术,截至2021年底太湖集友广誉共申请专利15件,其中发明专利13件,授权5件;实用新型专利3件,授权1件。香誉通过构建核心专利群的技术壁垒,在固体电子烟领域实现产品创新。



  2021-2022年中国电子烟产业发展趋势小结



  (一)中国电子烟行业相关政策逐步出台



  2021年以来,国务院陆续发布并完善了电子烟相关国标和管理方法,明确电子烟归属烟草专卖局管理,将电子烟定性为新型烟草制品,促使电子烟行业的生产和经营变得更规范化。艾媒咨询分析师认为,新规意味着电子烟作为新型烟草制品正式在法律层面上获得合法身份,牌照的推行将从源头对电子烟市场主体在生产、批发和零售环节的资质加强监管,将极大改善国内混乱无序的经营状态。



  (二)烟民戒烟需求强烈,消费者期待电子烟提供戒烟可能



  1、底层需求:中国传统烟草消费普遍有戒烟需求,减害是烟草进化的核心诉求



  国外主流卫生组织对电子烟进行了持续数年的评估,现阶段普遍认为电子烟危害性远小于传统烟草。调研数据显示,中国传统烟草消费者超9成有戒烟的想法,77.9%曾经尝试过,仅23.8%成功戒烟。中国消费者最感兴趣的是电子烟对戒烟的辅助效果(74.6%)。烟民戒烟需求强烈,消费者期待电子烟提供戒烟可能,电子烟在烟民当中的广泛使用有望减轻对医疗机构的负担,具有正面的社会效应。



  2、市场规模:2022年中国电子烟行业内销市场规模预计达255.2亿元



  数据显示,全球电子烟零售额从2018年的268亿美元增长到2020年的453亿美元。2017-2021年中国电子烟行业内销市场规模复合增长率为37.9%,预计2022年同比增长率为76.0%,市场规模达255.2亿元。预计2025年中国固体电子烟潜在市场规模约531亿元- 885亿元,雾化电子烟潜在市场规模约396亿元-792亿元。2021年中国电子烟产业直接就业人口约150万人,带动间接就业人口约400万人,总计约550万人。



  (三)行业发展趋于规范,中国民营企业推动技术创新



  1、中国制造:中国在全球电子烟产业上占据优势,民营企业通过技术创新推动行业发展



  数据显示,2021年全球电子烟零售规模达到569亿美元,约3624.9亿元;2021年中国电子烟产业出口市场规模为1015.0亿元,占全球市场近3成。国内民营电子烟品牌如悦刻等,在电子烟领域布局多年,取得了产品和材料研发、生产工艺等方面的创新成果,带动了从研发到销售全产业链人员就业。调研数据显示,分别有60.0%、48.2%中国电子烟消费者偏好悦刻魔笛。国内民营电子烟品牌已经在消费者群体中形成了一定的认知基础。 未来,取得先发优势的民营企业将形成示范效应推动电子烟行业的规范化发展。



  2、政策引导:中国将电子烟产业平稳发展纳入法治化规范化轨道



  全球主要和地区,欧美、日韩均对电子烟出台明确的政策指引和监管措施。中国也将电子烟产业平稳发展纳入法治化规范化轨道。2021年以来,国务院陆续发布并完善了电子烟相关国标和管理方法,明确电子烟归属烟草专卖局管理,将电子烟定性为新型烟草制品,促使电子烟行业的生产和经营变得更精细化。